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CRM


  • Introducción.

    Un CRM (Gestión de relaciones con los clientes) es un término de la industria de la información que se aplica a metodologías, software y, en general, a las capacidades de Internet que ayudan a una empresa a gestionar las relaciones con sus clientes de una manera organizada.

    Sistema

    Nuestro CRM, es una aplicación de gestión empresarial que sirve en las áreas de gestión comercial, marketing y atención al cliente. Bien usada, es una herramienta muy potente para facilitar a la Dirección la toma de decisiones, este sistema le ayuda a mejorar significativamente la gestión con sus clientes en tres ejes principales de la cadena de valor:

    1. Automatización de las actividades del equipo comercial.
    2. Control de las actividades de marketing, y análisis relacional con los resultados de la actividad comercial.
    3. Atención y servicio al cliente. Gestión de incidencias y reclamaciones, gestión de contratos de nivel de servicio.

    Módulos

    Incluye los siguientes módulos:

    1. Portada – El módulo de portada provee una vista rápida de las actividades y tareas pendientes de llevar a cabo
    2. Mi portal – Este módulo permite crear a una o más sitios webs. Comúnmente utilizado para incluir accesos a cuentas de correo, foros u otras aplicaciones basadas en web, permitiendo así a SugarCRM convertirse en una interfaz sencilla de usuarios para varias aplicaciones.
    3. Calendario – Permite visualizar las actividades por día, semana, mes y año, tales como reuniones, tareas o llamadas. También se puede compartir el calendario con compañeros de trabajo para coordinar las tareas diarias.
    4. Actividades – Este módulo es utilizado para crear una actualizar actividades programadas, o para buscar actividades existentes. Existen diferentes tipos de actividades:
    5. Llamadas. Permite realizar un seguimiento de las llamadas tanto con los clientes como con los clientes potenciales.
    6. Reuniones. Posibilita programar reuniones internas y externas, así como gestionar invitaciones.
    7. Tareas. Monitoriza cualquier acción que necesita ser gestionada y terminada en una fecha determinada
    8. Notas. Permite capturar información en notas así como adjuntar archivos.
    9. Emails. Archivo de emails enviados o recibidos. Si se usa Microsoft Outlook, se pueden archivar emails con el plugin de Sugar para Outlook
    10. Contactos – Módulo para registrar aquella gente involucrada en los negocios con la empresa. Se puede almacenar una gran variedad de datos de información de contacto como título, dirección email y número de teléfono. Los contactos normalmente están relacionados con una cuenta.
    11. Cuentas – Módulo para manejar los clientes. Adjunta información de la cuenta como sitio web, número de empleados, dirección y otros datos.
    12. Clientes potenciales – Registro de individuos y empresas que son clientes potenciales. Los clientes potenciales suelen provenir de nuestro propio sitio web (a través de formularios) u otros métodos. También pueden ser ingresados de manera manual.
    13. Oportunidades – Permite el seguimiento de clientes potenciales. Mejoran la gestión del proceso de ventas monitorizando los atributos clave tales como estado de venta, posibilidad de cierre, montante de la propuesta y otra información.
    14. Casos – Ayuda al soporte de cliente a manejar los problemas del producto y las consultas para cada caso según prioridad y estado.
    15. Email – Permite el envío y recepción de emails. También posibilita automatizar la gestión de emails, crear plantillas para respuestas automáticas y para emails basados en campañas de marketing.
    16. Bug tracker – Reporte y seguimiento de los bugs asociados con el producto. El soporte del cliente puede manejar los problemas de soporte relacionados con el producto asignando un bug con su propia prioridad y estado.
    17. Documentos – Lista de archivos disponibles para su descarga. Se pueden subir archivos propios, asignar el autor y la fecha de caducidad, así como especificar qué usuarios pueden acceder a los mismos.
    18. Campañas – Creación y mantenimiento de campañas de marketing. Se puede implementar y analizar campañas de marketing, bien sean de telemarketing, email o correo postal.
    19. Proyectos – Permite el seguimiento y mantenimiento de múltiples proyectos. Las tareas pueden ser asignadas a usuarios diferentes y asignar horas determinadas de trabajo. Como las tareas están progreso y completadas, los usuarios pueden actualizar la información a cada tarea.
    20. RSS – Ver y manejar noticias y otro contenido sindicado de sitios web. Ver las últimas cabeceras de los RSS feeds favoritos.
      Tablero – Para ver los informes generados de volumen de negocios y oportunidades.

    Características

    1. La información registrada estará disponible para consultar con rapidez siempre que se necesite, en lugar de estar perdida en un sinfín de correos electrónicos.
    2. La información es menos dependiente de las personas, y es más accesible para la organización en su conjunto. Esto también facilita el trabajo en equipo y la delegación de tareas.
    3. Puede usar informes e indicadores para procesar de forma conjunta todos los datos y presentar un cuadro de mando de ayuda a la toma de decisiones por parte de la Dirección.
    4. La gestión completa del ciclo de ventas desde la primera conversación hasta el cierre: contactos, oportunidades, presupuestos, pedidos y ventas.
    5. Gestione las campañas de marketing, desde los presupuestos asignados hasta los resultados obtenidos.
    6. Integración con el correo electrónico, con capacidades de clasificación de emails.
    7. Integración con formularios web, y conversión automática en oportunidades de venta que el equipo comercial puede gestionar.
    8. Agenda de tareas y eventos con recordatorios automáticos, con la ventaja de que cada recordatorio está en contexto con el contacto u oportunidad correspondiente.
    9. Gestión de productos, servicios y asignación de tarifas de acuerdo a las políticas de precios establecidas.
    10. Posibilidad de integración de documentos externos vinculados a clientes, oportunidades, incidencias, etc. Guarde aquel fax junto con el resto de la información de una oportunidad de venta.
    11. Además, también se puede usar SugarCRM como herramienta de gestión administrativa desde la que emitir documentos tales como presupuestos, propuestas de pedido, facturas y pro formas, solicitudes de cotización a proveedores u órdenes de compra.

     

    MODELO DE NEGOCIO

    Características

    Las características del servicio incluyen:

    • Acceso y administración del sistema usando el internet.
    • Todas las actividades son gestionadas en las instalaciones y equipos de Pirámide Digital, el cliente tiene acceso remoto a las aplicaciones a través de la web.
    • La distribución de la aplicación está del lado del cliente con el soporte de herramientas electrónicas provistas por Pirámide Digital
    • Actualizaciones centralizadas manejadas por Pirámide Digital.

    Formato

    • No es necesario que el cliente cuente con un área especializada de soporte para el sistema, por lo que se reducen sus costes y riesgo de inversión.
    • La responsabilidad de la operación recae en Pirámide Digital. Esto significa que la garantía de disponibilidad de la aplicación y su correcta funcionalidad, es parte del servicio que brinda Pirámide Digital.
    • El servicio y atención continua del lado del cliente.
    • Pirámide Digital.provee los medios seguros de acceso en los entornos de la aplicación.
    • No es necesario quel el cliente compre licencias para utilizar el software, solo paga el alquiler o renta mensual por el uso del software.
    • Pirámide Digital corre la carrera tecnológica por el cliente, actualizando las plataformas y evitando la obsolescencia tecnológica.
    • Se le facilita al cliente completa flexibilidad en el uso de los sistemas operativos de su preferencia, o al cual pueda tener acceso.
    • La información del cliente están guardados en un lugar remoto.
    • Proveemos cifrado de extremo a extremo para obtener un alto índice de privacidad, control y seguridad que ello supone.
    • Modificaciones a las funcionalidades serán realizadas con cargo al cliente.
    • El servicio, que incluye la información y el software de manejo de la información están del lado de Pirámide Digital.
    • El servicio al Internet deberá ser contratado por el cliente, conforme a especificaciones técnicas provistas por Pirámide Digital.
    • Costo mensual basado en el aplicativo y en el número de personas que acceden a la información.

    Dirigido a:

    • Pequeña y mediana empresa
    • Emprendedores
    • Asociaciones

    Hardware y Software

    • Lo provee Pirámide Digital en sus instalaciones,
    • El cliente provee sus equipos terminales (PCs, tabletas, smartphones) con acceso a internet.

    Nivel de Servicio

    • 99,99% uptime

    Instalación

    El cliente provee la información en archivos planos. Pirámide Digital los sube a la plataforma de trabajo.

    Capacitación.

    • Inicial 
      • A usuarios finales
      • A administradores
    • Anual
      • A usuarios finales
      • A administradores

    Personal del cliente

    • Personal para proveer soporte técnico de primer nivel que incluye:
      • Instalación y mantenimiento de aplicaciones en los equipos de cliente
      • Brindar acceso a internet
    • Personal operativo propio del negocio con acceso y conocimiento de los sistemas .
    • Personal de inteligencia del negocio para obtener reportes de información.

    Costos.

    • Pago inicial por instalación.
    • Pago mensual por adelantado, en base del número de clientes registrados en la base de datos al inicio del período mensual.

    INFORMACION DE CONTACTO:

    Cel / Whatsapp: + (593) 991 699699 / + (593) 999 922000

    Tel: + (593) 22 556622 / + (593) 22 556623

    Fax: + (593) 22 909455

    email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

    Dirección: Av. 12 de Octubre y Luis Cordero. World Trade Center.

    Quito, Pichincha. Ecuador. América del Sur.


     


    ▲ Software como un Servicios

    Preguntas, Inquietudes y Comentarios.



    Recibirá un correo electrónico de Confirmación en unos minutos  proveniente de:

    scus@piramidedigital.com

    Revise su bandeja de SPAM e incorpore esta dirección a su Lista de Contactos.

    Joomla Forms makes it right. Balbooa.com


    El retorno de la inversión en entrenamiento ejecutivo de equipos gerenciales es exponencial y en minutos. Norman Vincent Peale.


  • Introducción.

    Un CRM (Gestión de relaciones con los clientes) es un término de la industria de la información que se aplica a metodologías, software y, en general, a las capacidades de Internet que ayudan a una empresa a gestionar las relaciones con sus clientes de una manera organizada.

    Sistema

    Nuestro CRM, es una aplicación de gestión empresarial que sirve en las áreas de gestión comercial, marketing y atención al cliente. Bien usada, es una herramienta muy potente para facilitar a la Dirección la toma de decisiones, este sistema le ayuda a mejorar significativamente la gestión con sus clientes en tres ejes principales de la cadena de valor:

    1. Automatización de las actividades del equipo comercial.
    2. Control de las actividades de marketing, y análisis relacional con los resultados de la actividad comercial.
    3. Atención y servicio al cliente. Gestión de incidencias y reclamaciones, gestión de contratos de nivel de servicio.

    Módulos

    Incluye los siguientes módulos:

    1. Portada – El módulo de portada provee una vista rápida de las actividades y tareas pendientes de llevar a cabo
    2. Mi portal – Este módulo permite crear a una o más sitios webs. Comúnmente utilizado para incluir accesos a cuentas de correo, foros u otras aplicaciones basadas en web, permitiendo así a SugarCRM convertirse en una interfaz sencilla de usuarios para varias aplicaciones.
    3. Calendario – Permite visualizar las actividades por día, semana, mes y año, tales como reuniones, tareas o llamadas. También se puede compartir el calendario con compañeros de trabajo para coordinar las tareas diarias.
    4. Actividades – Este módulo es utilizado para crear una actualizar actividades programadas, o para buscar actividades existentes. Existen diferentes tipos de actividades:
    5. Llamadas. Permite realizar un seguimiento de las llamadas tanto con los clientes como con los clientes potenciales.
    6. Reuniones. Posibilita programar reuniones internas y externas, así como gestionar invitaciones.
    7. Tareas. Monitoriza cualquier acción que necesita ser gestionada y terminada en una fecha determinada
    8. Notas. Permite capturar información en notas así como adjuntar archivos.
    9. Emails. Archivo de emails enviados o recibidos. Si se usa Microsoft Outlook, se pueden archivar emails con el plugin de Sugar para Outlook
    10. Contactos – Módulo para registrar aquella gente involucrada en los negocios con la empresa. Se puede almacenar una gran variedad de datos de información de contacto como título, dirección email y número de teléfono. Los contactos normalmente están relacionados con una cuenta.
    11. Cuentas – Módulo para manejar los clientes. Adjunta información de la cuenta como sitio web, número de empleados, dirección y otros datos.
    12. Clientes potenciales – Registro de individuos y empresas que son clientes potenciales. Los clientes potenciales suelen provenir de nuestro propio sitio web (a través de formularios) u otros métodos. También pueden ser ingresados de manera manual.
    13. Oportunidades – Permite el seguimiento de clientes potenciales. Mejoran la gestión del proceso de ventas monitorizando los atributos clave tales como estado de venta, posibilidad de cierre, montante de la propuesta y otra información.
    14. Casos – Ayuda al soporte de cliente a manejar los problemas del producto y las consultas para cada caso según prioridad y estado.
    15. Email – Permite el envío y recepción de emails. También posibilita automatizar la gestión de emails, crear plantillas para respuestas automáticas y para emails basados en campañas de marketing.
    16. Bug tracker – Reporte y seguimiento de los bugs asociados con el producto. El soporte del cliente puede manejar los problemas de soporte relacionados con el producto asignando un bug con su propia prioridad y estado.
    17. Documentos – Lista de archivos disponibles para su descarga. Se pueden subir archivos propios, asignar el autor y la fecha de caducidad, así como especificar qué usuarios pueden acceder a los mismos.
    18. Campañas – Creación y mantenimiento de campañas de marketing. Se puede implementar y analizar campañas de marketing, bien sean de telemarketing, email o correo postal.
    19. Proyectos – Permite el seguimiento y mantenimiento de múltiples proyectos. Las tareas pueden ser asignadas a usuarios diferentes y asignar horas determinadas de trabajo. Como las tareas están progreso y completadas, los usuarios pueden actualizar la información a cada tarea.
    20. RSS – Ver y manejar noticias y otro contenido sindicado de sitios web. Ver las últimas cabeceras de los RSS feeds favoritos.
      Tablero – Para ver los informes generados de volumen de negocios y oportunidades.

    Características

    1. La información registrada estará disponible para consultar con rapidez siempre que se necesite, en lugar de estar perdida en un sinfín de correos electrónicos.
    2. La información es menos dependiente de las personas, y es más accesible para la organización en su conjunto. Esto también facilita el trabajo en equipo y la delegación de tareas.
    3. Puede usar informes e indicadores para procesar de forma conjunta todos los datos y presentar un cuadro de mando de ayuda a la toma de decisiones por parte de la Dirección.
    4. La gestión completa del ciclo de ventas desde la primera conversación hasta el cierre: contactos, oportunidades, presupuestos, pedidos y ventas.
    5. Gestione las campañas de marketing, desde los presupuestos asignados hasta los resultados obtenidos.
    6. Integración con el correo electrónico, con capacidades de clasificación de emails.
    7. Integración con formularios web, y conversión automática en oportunidades de venta que el equipo comercial puede gestionar.
    8. Agenda de tareas y eventos con recordatorios automáticos, con la ventaja de que cada recordatorio está en contexto con el contacto u oportunidad correspondiente.
    9. Gestión de productos, servicios y asignación de tarifas de acuerdo a las políticas de precios establecidas.
    10. Posibilidad de integración de documentos externos vinculados a clientes, oportunidades, incidencias, etc. Guarde aquel fax junto con el resto de la información de una oportunidad de venta.
    11. Además, también se puede usar SugarCRM como herramienta de gestión administrativa desde la que emitir documentos tales como presupuestos, propuestas de pedido, facturas y pro formas, solicitudes de cotización a proveedores u órdenes de compra.

     

    MODELO DE NEGOCIO

    Características

    Las características del servicio incluyen:

    • Acceso y administración del sistema usando el internet.
    • Todas las actividades son gestionadas en las instalaciones y equipos de Pirámide Digital, el cliente tiene acceso remoto a las aplicaciones a través de la web.
    • La distribución de la aplicación está del lado del cliente con el soporte de herramientas electrónicas provistas por Pirámide Digital
    • Actualizaciones centralizadas manejadas por Pirámide Digital.

    Formato

    • No es necesario que el cliente cuente con un área especializada de soporte para el sistema, por lo que se reducen sus costes y riesgo de inversión.
    • La responsabilidad de la operación recae en Pirámide Digital. Esto significa que la garantía de disponibilidad de la aplicación y su correcta funcionalidad, es parte del servicio que brinda Pirámide Digital.
    • El servicio y atención continua del lado del cliente.
    • Pirámide Digital.provee los medios seguros de acceso en los entornos de la aplicación.
    • No es necesario quel el cliente compre licencias para utilizar el software, solo paga el alquiler o renta mensual por el uso del software.
    • Pirámide Digital corre la carrera tecnológica por el cliente, actualizando las plataformas y evitando la obsolescencia tecnológica.
    • Se le facilita al cliente completa flexibilidad en el uso de los sistemas operativos de su preferencia, o al cual pueda tener acceso.
    • La información del cliente están guardados en un lugar remoto.
    • Proveemos cifrado de extremo a extremo para obtener un alto índice de privacidad, control y seguridad que ello supone.
    • Modificaciones a las funcionalidades serán realizadas con cargo al cliente.
    • El servicio, que incluye la información y el software de manejo de la información están del lado de Pirámide Digital.
    • El servicio al Internet deberá ser contratado por el cliente, conforme a especificaciones técnicas provistas por Pirámide Digital.
    • Costo mensual basado en el aplicativo y en el número de personas que acceden a la información.

    Dirigido a:

    • Pequeña y mediana empresa
    • Emprendedores
    • Asociaciones

    Hardware y Software

    • Lo provee Pirámide Digital en sus instalaciones,
    • El cliente provee sus equipos terminales (PCs, tabletas, smartphones) con acceso a internet.

    Nivel de Servicio

    • 99,99% uptime

    Instalación

    El cliente provee la información en archivos planos. Pirámide Digital los sube a la plataforma de trabajo.

    Capacitación.

    • Inicial 
      • A usuarios finales
      • A administradores
    • Anual
      • A usuarios finales
      • A administradores

    Personal del cliente

    • Personal para proveer soporte técnico de primer nivel que incluye:
      • Instalación y mantenimiento de aplicaciones en los equipos de cliente
      • Brindar acceso a internet
    • Personal operativo propio del negocio con acceso y conocimiento de los sistemas .
    • Personal de inteligencia del negocio para obtener reportes de información.

    Costos.

    • Pago inicial por instalación.
    • Pago mensual por adelantado, en base del número de clientes registrados en la base de datos al inicio del período mensual.

    INFORMACION DE CONTACTO:

    Cel / Whatsapp: + (593) 991 699699 / + (593) 999 922000

    Tel: + (593) 22 556622 / + (593) 22 556623

    Fax: + (593) 22 909455

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    Dirección: Av. 12 de Octubre y Luis Cordero. World Trade Center.

    Quito, Pichincha. Ecuador. América del Sur.


     


    ▲ Software como un Servicios

    Preguntas, Inquietudes y Comentarios.



    Recibirá un correo electrónico de Confirmación en unos minutos  proveniente de:

    scus@piramidedigital.com

    Revise su bandeja de SPAM e incorpore esta dirección a su Lista de Contactos.

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    El retorno de la inversión en entrenamiento ejecutivo de equipos gerenciales es exponencial y en minutos. Norman Vincent Peale.


  • Introducción.

    Un e-BRM (electronic - Business Relationship Manager) es un término de la industria de la información que se aplica a metodologías, software y, en general, a las capacidades de Internet que ayudan a una empresa a desarrollar negocios con sus clientes de una manera organizada.

    Sistema

    Nuestro e-BRM, es una aplicación de gestión empresarial que sirve en las áreas de gestión comercial, marketing y atención al cliente. Bien usada, es una herramienta muy potente para facilitar a la Dirección el manejo industrial de realciones con el cliente en forma automatizada en tres ejes principales de la cadena de valor:

    1. Automatización de las actividades del equipo operativo.
    2. Control de las actividades operativas con los resultados del negocio.
    3. Atención, servicio y satisfacción del cliente.

    Módulos

    Incluye los siguientes módulos:

    1. Portada – El módulo de portada provee una vista rápida de las actividades y tareas pendientes de llevar a cabo
    2. Mi portal – Este módulo permite crear a una o más sitios webs. Comúnmente utilizado para incluir accesos a cuentas de correo, foros u otras aplicaciones basadas en web, permitiendo así a SugarCRM convertirse en una interfaz sencilla de usuarios para varias aplicaciones.
    3. Calendario – Permite visualizar las actividades por día, semana, mes y año, tales como reuniones, tareas o llamadas. También se puede compartir el calendario con compañeros de trabajo para coordinar las tareas diarias.
    4. Actividades – Este módulo es utilizado para crear una actualizar actividades programadas, o para buscar actividades existentes. Existen diferentes tipos de actividades:
    5. Llamadas. Permite realizar un seguimiento de las llamadas tanto con los clientes como con los clientes potenciales.
    6. Reuniones. Posibilita programar reuniones internas y externas, así como gestionar invitaciones.
    7. Tareas. Monitoriza cualquier acción que necesita ser gestionada y terminada en una fecha determinada
    8. Notas. Permite capturar información en notas así como adjuntar archivos.
    9. Emails. Archivo de emails enviados o recibidos. Si se usa Microsoft Outlook, se pueden archivar emails con el plugin de Sugar para Outlook
    10. Contactos – Módulo para registrar aquella gente involucrada en los negocios con la empresa. Se puede almacenar una gran variedad de datos de información de contacto como título, dirección email y número de teléfono. Los contactos normalmente están relacionados con una cuenta.
    11. Cuentas – Módulo para manejar los clientes. Adjunta información de la cuenta como sitio web, número de empleados, dirección y otros datos.
    12. Clientes potenciales – Registro de individuos y empresas que son clientes potenciales. Los clientes potenciales suelen provenir de nuestro propio sitio web (a través de formularios) u otros métodos. También pueden ser ingresados de manera manual.
    13. Oportunidades – Permite el seguimiento de clientes potenciales. Mejoran la gestión del proceso de ventas monitorizando los atributos clave tales como estado de venta, posibilidad de cierre, montante de la propuesta y otra información.
    14. Casos – Ayuda al soporte de cliente a manejar los problemas del producto y las consultas para cada caso según prioridad y estado.
    15. Email – Permite el envío y recepción de emails. También posibilita automatizar la gestión de emails, crear plantillas para respuestas automáticas y para emails basados en campañas de marketing.
    16. Bug tracker – Reporte y seguimiento de los bugs asociados con el producto. El soporte del cliente puede manejar los problemas de soporte relacionados con el producto asignando un bug con su propia prioridad y estado.
    17. Documentos – Lista de archivos disponibles para su descarga. Se pueden subir archivos propios, asignar el autor y la fecha de caducidad, así como especificar qué usuarios pueden acceder a los mismos.
    18. Campañas – Creación y mantenimiento de campañas de marketing. Se puede implementar y analizar campañas de marketing, bien sean de telemarketing, email o correo postal.
    19. Proyectos – Permite el seguimiento y mantenimiento de múltiples proyectos. Las tareas pueden ser asignadas a usuarios diferentes y asignar horas determinadas de trabajo. Como las tareas están progreso y completadas, los usuarios pueden actualizar la información a cada tarea.
    20. RSS – Ver y manejar noticias y otro contenido sindicado de sitios web. Ver las últimas cabeceras de los RSS feeds favoritos.
      Tablero – Para ver los informes generados de volumen de negocios y oportunidades.

    Características

    1. La información registrada estará disponible para consultar con rapidez siempre que se necesite, en lugar de estar perdida en un sinfín de correos electrónicos.
    2. La información es menos dependiente de las personas, y es más accesible para la organización en su conjunto. Esto también facilita el trabajo en equipo y la delegación de tareas.
    3. Puede usar informes e indicadores para procesar de forma conjunta todos los datos y presentar un cuadro de mando de ayuda a la toma de decisiones por parte de la Dirección.
    4. La gestión completa del ciclo de ventas desde la primera conversación hasta el cierre: contactos, oportunidades, presupuestos, pedidos y ventas.
    5. Gestione las campañas de marketing, desde los presupuestos asignados hasta los resultados obtenidos.
    6. Integración con el correo electrónico, con capacidades de clasificación de emails.
    7. Integración con formularios web, y conversión automática en oportunidades de venta que el equipo comercial puede gestionar.
    8. Agenda de tareas y eventos con recordatorios automáticos, con la ventaja de que cada recordatorio está en contexto con el contacto u oportunidad correspondiente.
    9. Gestión de productos, servicios y asignación de tarifas de acuerdo a las políticas de precios establecidas.
    10. Posibilidad de integración de documentos externos vinculados a clientes, oportunidades, incidencias, etc. Guarde aquel fax junto con el resto de la información de una oportunidad de venta.
    11. Además, también se puede usar SugarCRM como herramienta de gestión administrativa desde la que emitir documentos tales como presupuestos, propuestas de pedido, facturas y pro formas, solicitudes de cotización a proveedores u órdenes de compra.

     

    MODELO DE NEGOCIO

    Características

    Las características del servicio incluyen:

    • Acceso y administración del sistema usando el internet.
    • Todas las actividades son gestionadas en las instalaciones y equipos de Pirámide Digital, el cliente tiene acceso remoto a las aplicaciones a través de la web.
    • La distribución de la aplicación está del lado del cliente con el soporte de herramientas electrónicas provistas por Pirámide Digital
    • Actualizaciones centralizadas manejadas por Pirámide Digital.

    Formato

    • No es necesario que el cliente cuente con un área especializada de soporte para el sistema, por lo que se reducen sus costes y riesgo de inversión.
    • La responsabilidad de la operación recae en Pirámide Digital. Esto significa que la garantía de disponibilidad de la aplicación y su correcta funcionalidad, es parte del servicio que brinda Pirámide Digital.
    • El servicio y atención continua del lado del cliente.
    • Pirámide Digital.provee los medios seguros de acceso en los entornos de la aplicación.
    • No es necesario quel el cliente compre licencias para utilizar el software, solo paga el alquiler o renta mensual por el uso del software.
    • Pirámide Digital corre la carrera tecnológica por el cliente, actualizando las plataformas y evitando la obsolescencia tecnológica.
    • Se le facilita al cliente completa flexibilidad en el uso de los sistemas operativos de su preferencia, o al cual pueda tener acceso.
    • La información del cliente están guardados en un lugar remoto.
    • Proveemos cifrado de extremo a extremo para obtener un alto índice de privacidad, control y seguridad que ello supone.
    • Modificaciones a las funcionalidades serán realizadas con cargo al cliente.
    • El servicio, que incluye la información y el software de manejo de la información están del lado de Pirámide Digital.
    • El servicio al Internet deberá ser contratado por el cliente, conforme a especificaciones técnicas provistas por Pirámide Digital.
    • Costo mensual basado en el aplicativo y en el número de personas que acceden a la información.

    Dirigido a:

    • Pequeña y mediana empresa
    • Emprendedores
    • Asociaciones

    Hardware y Software

    • Lo provee Pirámide Digital en sus instalaciones,
    • El cliente provee sus equipos terminales (PCs, tabletas, smartphones) con acceso a internet.

    Nivel de Servicio

    • 99,99% uptime

    Instalación

    El cliente provee la información en archivos planos. Pirámide Digital los sube a la plataforma de trabajo.

    Capacitación.

    • Inicial 
      • A usuarios finales
      • A administradores
    • Anual
      • A usuarios finales
      • A administradores

    Personal del cliente

    • Personal para proveer soporte técnico de primer nivel que incluye:
      • Instalación y mantenimiento de aplicaciones en los equipos de cliente
      • Brindar acceso a internet
    • Personal operativo propio del negocio con acceso y conocimiento de los sistemas .
    • Personal de inteligencia del negocio para obtener reportes de información.

    Costos.

    • Pago inicial por instalación.
    • Pago mensual por adelantado, en base del número de clientes registrados en la base de datos al inicio del período mensual.

    INFORMACION DE CONTACTO:

    Cel / Whatsapp: + (593) 991 699699 / + (593) 999 922000

    Tel: + (593) 22 556622 / + (593) 22 556623

    Fax: + (593) 22 909455

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    Dirección: Av. 12 de Octubre y Luis Cordero. World Trade Center.

    Quito, Pichincha. Ecuador. América del Sur.


     


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  • Introducción.

    Un e-BRM (electronic - Business Relationship Manager) es un término de la industria de la información que se aplica a metodologías, software y, en general, a las capacidades de Internet que ayudan a una empresa a desarrollar negocios con sus clientes de una manera organizada.

    Sistema

    Nuestro e-BRM, es una aplicación de gestión empresarial que sirve en las áreas de gestión comercial, marketing y atención al cliente. Bien usada, es una herramienta muy potente para facilitar a la Dirección el manejo industrial de realciones con el cliente en forma automatizada en tres ejes principales de la cadena de valor:

    1. Automatización de las actividades del equipo operativo.
    2. Control de las actividades operativas con los resultados del negocio.
    3. Atención, servicio y satisfacción del cliente.

    Módulos

    Incluye los siguientes módulos:

    1. Portada – El módulo de portada provee una vista rápida de las actividades y tareas pendientes de llevar a cabo
    2. Mi portal – Este módulo permite crear a una o más sitios webs. Comúnmente utilizado para incluir accesos a cuentas de correo, foros u otras aplicaciones basadas en web, permitiendo así a SugarCRM convertirse en una interfaz sencilla de usuarios para varias aplicaciones.
    3. Calendario – Permite visualizar las actividades por día, semana, mes y año, tales como reuniones, tareas o llamadas. También se puede compartir el calendario con compañeros de trabajo para coordinar las tareas diarias.
    4. Actividades – Este módulo es utilizado para crear una actualizar actividades programadas, o para buscar actividades existentes. Existen diferentes tipos de actividades:
    5. Llamadas. Permite realizar un seguimiento de las llamadas tanto con los clientes como con los clientes potenciales.
    6. Reuniones. Posibilita programar reuniones internas y externas, así como gestionar invitaciones.
    7. Tareas. Monitoriza cualquier acción que necesita ser gestionada y terminada en una fecha determinada
    8. Notas. Permite capturar información en notas así como adjuntar archivos.
    9. Emails. Archivo de emails enviados o recibidos. Si se usa Microsoft Outlook, se pueden archivar emails con el plugin de Sugar para Outlook
    10. Contactos – Módulo para registrar aquella gente involucrada en los negocios con la empresa. Se puede almacenar una gran variedad de datos de información de contacto como título, dirección email y número de teléfono. Los contactos normalmente están relacionados con una cuenta.
    11. Cuentas – Módulo para manejar los clientes. Adjunta información de la cuenta como sitio web, número de empleados, dirección y otros datos.
    12. Clientes potenciales – Registro de individuos y empresas que son clientes potenciales. Los clientes potenciales suelen provenir de nuestro propio sitio web (a través de formularios) u otros métodos. También pueden ser ingresados de manera manual.
    13. Oportunidades – Permite el seguimiento de clientes potenciales. Mejoran la gestión del proceso de ventas monitorizando los atributos clave tales como estado de venta, posibilidad de cierre, montante de la propuesta y otra información.
    14. Casos – Ayuda al soporte de cliente a manejar los problemas del producto y las consultas para cada caso según prioridad y estado.
    15. Email – Permite el envío y recepción de emails. También posibilita automatizar la gestión de emails, crear plantillas para respuestas automáticas y para emails basados en campañas de marketing.
    16. Bug tracker – Reporte y seguimiento de los bugs asociados con el producto. El soporte del cliente puede manejar los problemas de soporte relacionados con el producto asignando un bug con su propia prioridad y estado.
    17. Documentos – Lista de archivos disponibles para su descarga. Se pueden subir archivos propios, asignar el autor y la fecha de caducidad, así como especificar qué usuarios pueden acceder a los mismos.
    18. Campañas – Creación y mantenimiento de campañas de marketing. Se puede implementar y analizar campañas de marketing, bien sean de telemarketing, email o correo postal.
    19. Proyectos – Permite el seguimiento y mantenimiento de múltiples proyectos. Las tareas pueden ser asignadas a usuarios diferentes y asignar horas determinadas de trabajo. Como las tareas están progreso y completadas, los usuarios pueden actualizar la información a cada tarea.
    20. RSS – Ver y manejar noticias y otro contenido sindicado de sitios web. Ver las últimas cabeceras de los RSS feeds favoritos.
      Tablero – Para ver los informes generados de volumen de negocios y oportunidades.

    Características

    1. La información registrada estará disponible para consultar con rapidez siempre que se necesite, en lugar de estar perdida en un sinfín de correos electrónicos.
    2. La información es menos dependiente de las personas, y es más accesible para la organización en su conjunto. Esto también facilita el trabajo en equipo y la delegación de tareas.
    3. Puede usar informes e indicadores para procesar de forma conjunta todos los datos y presentar un cuadro de mando de ayuda a la toma de decisiones por parte de la Dirección.
    4. La gestión completa del ciclo de ventas desde la primera conversación hasta el cierre: contactos, oportunidades, presupuestos, pedidos y ventas.
    5. Gestione las campañas de marketing, desde los presupuestos asignados hasta los resultados obtenidos.
    6. Integración con el correo electrónico, con capacidades de clasificación de emails.
    7. Integración con formularios web, y conversión automática en oportunidades de venta que el equipo comercial puede gestionar.
    8. Agenda de tareas y eventos con recordatorios automáticos, con la ventaja de que cada recordatorio está en contexto con el contacto u oportunidad correspondiente.
    9. Gestión de productos, servicios y asignación de tarifas de acuerdo a las políticas de precios establecidas.
    10. Posibilidad de integración de documentos externos vinculados a clientes, oportunidades, incidencias, etc. Guarde aquel fax junto con el resto de la información de una oportunidad de venta.
    11. Además, también se puede usar SugarCRM como herramienta de gestión administrativa desde la que emitir documentos tales como presupuestos, propuestas de pedido, facturas y pro formas, solicitudes de cotización a proveedores u órdenes de compra.

     

    MODELO DE NEGOCIO

    Características

    Las características del servicio incluyen:

    • Acceso y administración del sistema usando el internet.
    • Todas las actividades son gestionadas en las instalaciones y equipos de Pirámide Digital, el cliente tiene acceso remoto a las aplicaciones a través de la web.
    • La distribución de la aplicación está del lado del cliente con el soporte de herramientas electrónicas provistas por Pirámide Digital
    • Actualizaciones centralizadas manejadas por Pirámide Digital.

    Formato

    • No es necesario que el cliente cuente con un área especializada de soporte para el sistema, por lo que se reducen sus costes y riesgo de inversión.
    • La responsabilidad de la operación recae en Pirámide Digital. Esto significa que la garantía de disponibilidad de la aplicación y su correcta funcionalidad, es parte del servicio que brinda Pirámide Digital.
    • El servicio y atención continua del lado del cliente.
    • Pirámide Digital.provee los medios seguros de acceso en los entornos de la aplicación.
    • No es necesario quel el cliente compre licencias para utilizar el software, solo paga el alquiler o renta mensual por el uso del software.
    • Pirámide Digital corre la carrera tecnológica por el cliente, actualizando las plataformas y evitando la obsolescencia tecnológica.
    • Se le facilita al cliente completa flexibilidad en el uso de los sistemas operativos de su preferencia, o al cual pueda tener acceso.
    • La información del cliente están guardados en un lugar remoto.
    • Proveemos cifrado de extremo a extremo para obtener un alto índice de privacidad, control y seguridad que ello supone.
    • Modificaciones a las funcionalidades serán realizadas con cargo al cliente.
    • El servicio, que incluye la información y el software de manejo de la información están del lado de Pirámide Digital.
    • El servicio al Internet deberá ser contratado por el cliente, conforme a especificaciones técnicas provistas por Pirámide Digital.
    • Costo mensual basado en el aplicativo y en el número de personas que acceden a la información.

    Dirigido a:

    • Pequeña y mediana empresa
    • Emprendedores
    • Asociaciones

    Hardware y Software

    • Lo provee Pirámide Digital en sus instalaciones,
    • El cliente provee sus equipos terminales (PCs, tabletas, smartphones) con acceso a internet.

    Nivel de Servicio

    • 99,99% uptime

    Instalación

    El cliente provee la información en archivos planos. Pirámide Digital los sube a la plataforma de trabajo.

    Capacitación.

    • Inicial 
      • A usuarios finales
      • A administradores
    • Anual
      • A usuarios finales
      • A administradores

    Personal del cliente

    • Personal para proveer soporte técnico de primer nivel que incluye:
      • Instalación y mantenimiento de aplicaciones en los equipos de cliente
      • Brindar acceso a internet
    • Personal operativo propio del negocio con acceso y conocimiento de los sistemas .
    • Personal de inteligencia del negocio para obtener reportes de información.

    Costos.

    • Pago inicial por instalación.
    • Pago mensual por adelantado, en base del número de clientes registrados en la base de datos al inicio del período mensual.

    INFORMACION DE CONTACTO:

    Cel / Whatsapp: + (593) 991 699699 / + (593) 999 922000

    Tel: + (593) 22 556622 / + (593) 22 556623

    Fax: + (593) 22 909455

    email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

    Dirección: Av. 12 de Octubre y Luis Cordero. World Trade Center.

    Quito, Pichincha. Ecuador. América del Sur.


     


    ▲ Software como un Servicios

    Preguntas, Inquietudes y Comentarios.



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    El retorno de la inversión en entrenamiento ejecutivo de equipos gerenciales es exponencial y en minutos. Norman Vincent Peale.


  • Participe en el Curso "Gerencia en función de la Relación con el Cliente ©", y capitalice una experiencia inolvidable que le ayudará a incrementar el nivel de experiencia y promover resultados espectaculares, por parte de las personas, equipos y departamentos que interactúan con clientes internos o externos en cualquier parte del proceso de negocios, lo que le ayudará a expandir exponencialmente el producto o servicio que provee, recibiendo de parte de sus clientes: fidelidad y generando de esta manera, mayores ingresos / ventas, buenas referencias, y el crecimiento de su negocio. Este Curso Gerencial explica los principios claves que permiten alinear las operaciones y la Cadena de Valor con una “Atención, Servicio y Soluciones al Cliente de Clase Mundial, utilizando la estrategia de Gerencia en función de la Relación con el Cliente - CRM”.


    "Una empresa eficiente, ejecuta la estrategia de servicio al cliente,y alcanza satisfacción, mejores ingresos y beneficios; y transforma a sus clientes en socios comerciales”.


    empresa Si en su empresa:

    • El alcanzar niveles de servicio de la industria es un dolor de cabeza.
    • La satisfacción del cliente genera decrecimiento en la utilidad de la empresa.
    • Basa su estrategia de servicio al cliente en motivación de su personal.
    • Hay dificultad para lograr las metas comprometidas.
    • Los procesos de interacción / comunicación interna son deficientes.
    • Las decisiones no son consensuadas o son a destiempo a los ojos del cliente.
    • La deserción de clientes afecta el útimo renglón del estado de pérdidas y ganancias.

    ger192x192 Aquí está la solución:

    Los participantes en el Curso Gerencial "Gerencia en función de la Relación con el Cliente ©", son más asertivos en sus decisiones ya que basan su operación en una estrategia definida para brindar satisfacción al cliente entregándole soluciones efectivas.


    participantes Dirigido a:

    • Directorios.
    • Equipos Gerenciales (Primer, Segundo y Tercer Nivel).
    • Gerentes y Jefes de Area / Departamento.
    • Directivos en Desarrollo.
    • Participantes de Escuelas de Negocios.
    • Empresarios independientes.

    objetivo Objetivo General:

    • "Mejorar el conocimiento del equipo gerencial en CRM, como factor de apalancamiento competitivo, compartiendo experiencias y estrategias de implementación efectivas, que pueden ser de gran ayuda para mejorar los resultados y el desempeño de la empresa, optimizando la relación con sus clientes".

    objetivoesp Objetivos Específicos:

    • Conocer la aplicación de la Estrategia de Gerencia en función de la Relación con el Cliente, y como aplicarla en su empresa.
    • Comprender las características de los distintos tipos de atención, servicio y solución que brindan las empresas de alto rendimiento a nivel mundial.
    • Como el apalancamiento en tecnología, puede ayudarle al crecimiento de su negocio.
    • Aprender qué factores hacen diferentes a las empresas de servicios, su dificultad a la hora de gestionarlas y las mejores alternativas para generar filosofías de atención, servicio y soluciones al cliente de clase mundial.
    • Proveer las estrategias y herramientas necesarias para que los participantes generan sus propios programas de atención, servicio y solución a las necesidades de sus clientes.
    • Comprender la base tecnológica que puede ser de gran utilidad en su estrategia de servicio.
    • Desarrollar una estrategia para proveer el nivel de satisfacción requerido por el cliente y contrastarlo con la estrategia de negocios de su empresa.

    destrezasDestrezas a desarrollar por el participante:

    • Identificar el estado actual del Servicio al Cliente.
    • Medir el desempeño del Servicio al Cliente.
    • Desarrollar una estrategia para proveer el nivel de satisfacción requerido por el cliente y el negocio.
    • Iniciar servicios para crear posibilidades de ventas continuas.
    • Nivelar habilidades, herramientas y procesos para generar un servicio superior al cliente.

    beneficios Beneficios para su empresa:

    • Creación de sinergia corporativa.
    • Segura consecución de mejores resultados económicos, fruto del mejor nivel y engranaje de su equipo gerencial, en función del cliente.
    • Ejecutivos con una visión integral del negocio y de la implicación de sus acciones y decisiones de cara al cliente, en los resultados obtenidos en la organización.
    • Definición de estrategias para:
      • El nivel de servicio definido.
      • Reducir la deserción de clientes.
      • Incrementar la fidelidad de sus clientes.

    contenido Contenido:

    • Módulo Uno: Conceptos Fundamentales del CRM.
    • Módulo Dos: La Estrategia de Atención, Servicio y Soluciones al Cliente.
    • Atención al Cliente.
    • Servicio al Cliente.
    • Soluciones al Cliente.
    • Módulo Tres: El Centro de Contacto.
    • Módulo Cuatro: El Servicio Personalizado.
    • Módulo Cinco: La Integración del Front & Back Office.
    • Módulo Seis: Tecnología de apalancamiento de su estrategia de cara al cliente.
    • Los momentos de la verdad.
    • Gerencia en función de la relación con el cliente.
    • Soluciones al Cliente.
    • Módulo Siete: El personal.
    • Entrenamiento Ejecutivo.
    • Generación de Compromisos.
    • Cultura de Servicio.
    • Calidad de cara al cliente.
    • Mejoramiento Continuo.
    • Satisfacción, Resultados y Remuneración.
    • Estructura Organizacional.
    • Módulo Ocho: La estrategia para su empresa.
    • El nivel de servicio definido.
      Reducir la deserción de clientes.
    • Incrementar la fidelidad de sus clientes.
    • Módulo Nueve: Conclusiones y Recomendaciones.

     pddeNivel de Desarrollo Ejecutivo:


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    • Conocer la aplicación de la Estrategia de Gerencia en función de la Relación con el Cliente, y como aplicarla en su empresa.
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    • Módulo Uno: Conceptos Fundamentales del CRM.
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    • Gerentes y Jefes de Area / Departamento.
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    • Participantes de Escuelas de Negocios.
    • Empresarios independientes.

    objetivo Objetivo General:

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    • Atención al Cliente.
    • Servicio al Cliente.
    • Soluciones al Cliente.
    • Módulo Tres: El Centro de Contacto.
    • Módulo Cuatro: El Servicio Personalizado.
    • Módulo Cinco: La Integración del Front & Back Office.
    • Módulo Seis: Tecnología de apalancamiento de su estrategia de cara al cliente.
    • Los momentos de la verdad.
    • Gerencia en función de la relación con el cliente.
    • Soluciones al Cliente.
    • Módulo Siete: El personal.
    • Entrenamiento Ejecutivo.
    • Generación de Compromisos.
    • Cultura de Servicio.
    • Calidad de cara al cliente.
    • Mejoramiento Continuo.
    • Satisfacción, Resultados y Remuneración.
    • Estructura Organizacional.
    • Módulo Ocho: La estrategia para su empresa.
    • El nivel de servicio definido.
      Reducir la deserción de clientes.
    • Incrementar la fidelidad de sus clientes.
    • Módulo Nueve: Conclusiones y Recomendaciones.

     pddeNivel de Desarrollo Ejecutivo:


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  • Conjunto de cualidades de una persona o cosa que la acercan a la Excelencia o Superioridad.

    Proceso integral y continuo cuyo propósito es lograr la completa satisfacción del cliente.

    Costo de la no calidad:

    • 15-20% de las ventas se pierden por no hacer las cosas bien (Crosby).
    • No se cumple con la promesa comercial.
    • Un porcentaje de la nómina se destina a corregir defectos.
    • Costo de insumos en los reprocesos.
    • Baja competitividad.
    • Publicidad negativa ( momentos amargos / momentos estelares).

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    1.  Busque ingresos no relaciones con el cliente.  Enfoquese en ingresos
    2. La iniciativa económica de CRM debe ser manejada por el CRO (Chief  Revenue Officer)
    3. Nombre un CRM (Customer Relationship Manager), lider de la  transformación
    4. Use en primer lugar metodología en lugar de tecnología, es decir; la  empresa debe tener una metodología de trabajo enfocada al cliente aún sin  tecnología de soporte.  Cree una cultura empresarial orientada al cliente.
    5. Use el modelo C3i (Comandar, Controlar y Comunicar)  en su estrategia  de CRM

    Si el CEO se enfoca en la generación de ingresos, y se construye un sólido  backbone C3i y conjuntamente el CRO y CRM lideran la iniciativa y la  tecnología se adapta a la metodología, entonces la iniciativa de CRM  tendrá éxito.

    Pablo G Páez Post-PhD


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  • Todo proyecto de CRM, implica un movimiento de la empresa desde un mundo basado en productos o procesos al mundo focalizado en el cliente. 

    Para ello, las empresas deben adquirir un sistema robusto que permita relacionar los sistemas actuales con los de servicio al cliente.

    El advenimiento del Internet cambio la forma tradicional de hacer negocios. Actualmente, el cliente espera contactarse con la empresa por una variedad de canales: teléfono, internet, chat, e-mail, fax y mail tradicional; entre otros, y busca un servicio las 24 horas al día, 7 días por semana en el que encuentre respuestas inmediatas con información uniforme, sea cual fuere el canal utilizado, por ello es crucial que exista un solo repositorio de información, que permita compartir la información a toda la empresa.

    El Gartner Group identifica dos mayores drivers para la integración de aplicaciones:

    1. La consistencia de la información entre las plataformas
    2. Hacer un Business Process Reengineering

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  • Cuando una empresa se encuentra en sus inicios, los fundadores suelen preocuparse por establecer un proceso de ventas que esté claramente delineado. Es decir, su mayor preocupación es poder vender.

    En general, el equipo de ventas mantiene una relación muy personal con los futuros clientes, dirigiéndose a ellos por su nombre de pila y haciéndoles el seguimiento pertinente.

    No obstante, a medida que una empresa empieza a crecer, la gestión de las ventas deja de ser tan simple. Al contratar a más representantes de ventas, es más difícil llevar un control, y algunos pueden salirse del radar del equipo por completo, es aquí donde un sistema de CRM puede ser la clave para el crecimiento de tu empresa.

    Con frecuencia, no está claro quién trabaja en qué y hasta qué punto ha llegado un determinado prospecto en el proceso de compra. Si no se dispone de un proceso estandarizado, la experiencia de compra variará drásticamente dependiendo de qué representante esté tratando con cada prospecto.

    Cuando el proceso de ventas está poco definido y surgen problemas, la solución más eficaz consiste en obtener un sistema de capacitación y asesoramiento. Según los expertos, la mejor solución es implementar un sistema de CRM (Customer Relationship Manager o gestión de la relación con el cliente). Al igual que la estructura de una vivienda, un sistema CRM puede proporcionar una estructura sólida sobre cuáles son las políticas y procesos que se deben implementar de forma consistente.

    A continuación, te comparto 9 formas en las que un CRM puede ayudarte a mejorar el proceso de ventas de tu empresa.

    1. Documenta el proceso de ventas. Los procesos de ventas se crean, en primer lugar, en la mente del fundador o vicepresidente de ventas y, posteriormente, se plasman por escrito. Sin embargo, planificar la estrategia de ventas en unas cuantas palabras y documentos dispersos no es precisamente un método eficaz. «Para que sea útil, toda esa información debe crearse en un sistema que documente las etapas y actividades, y que facilite saber cuándo debes llevarlas a cabo», afirmó Brent Leary, socio de CRM Essentials. Definir las etapas de ventas en un sistema de CRM no solo ayuda a las empresas a tener un proceso estandarizado para todo el equipo, sino que también afecta a las contrataciones futuras. «Un sistema de CRM contribuye positivamente al proceso de incorporación de nuevo personal de ventas, el cual puede que no esté familiarizado con el proceso de ventas», agregó Leary. 
    2. Crea procesos que puedan repetirse. Si los representantes de ventas tienen la libertad de ponerse en contacto con los prospectos que deseen, tu empresa tendrá el mismo número de procesos de ventas que vendedores. Un sistema de CRM puede ayudarte a normalizar las interacciones entre el representante y el futuro cliente, lo cual no solo añade consistencia, sino que también ahorra tiempo. «Un CRM crea procesos que se pueden repetir de modo que los representantes de ventas no tengan que empezar desde cero con cada nuevo prospecto», dijo Marshall Lager, director general de Third Idea Consulting LLC.
    3. Automatiza y reduce la introducción manual de datos. Muchos equipos de ventas basan su trabajo en hojas de cálculo en Excel para darles seguimiento a los prospectos y las oportunidades de venta antes de implementar un sistema CRM. Aunque las fórmulas pueden ayudar a los usuarios avanzados a ahorrar tiempo, no existe una pauta para introducir los datos en la hoja de cálculo. Los representantes que confían en Excel se encuentran ante una gran cantidad de datos que deben introducir, copiar y pegar, sin mencionar que es un proceso manual y frustrante para los vendedores, quienes preferirían estar hablando con los prospectos en lugar de tener que hacer trabajo administrativo. Los sistemas de CRM pueden ayudar a optimizar y reducir la cantidad de datos que los representantes de ventas deben introducir a diario gracias las funciones de sincronizado y autorelleno. Un tiempo de venta más activo equivale a representantes y clientes más satisfechos. Al disminuir o eliminar el «trabajo pesado», el representante puede centrarse en cerrar clientes», concluyó Lager.
    4. Predice con más exactitud.  La «exactitud» no es una palabra asociada a los informes de Excel. Las fórmulas equivocadas, los errores al introducir datos, los errores de cálculo, etc. En resumen: la posibilidad de encontrar errores en las hojas de cálculo es infinita. De hecho, un análisis determinó que casi el 90% de las hojas de cálculo contiene errores. Las decisiones solo son buenas si se basan en datos reales. Al implementar un sistema de CRM, la empresas pueden aumentar notablemente la exactitud de sus informes y predicciones. En lugar de utilizar fórmulas de Excel o cálculos manuales, un sistema de CRM asigna automáticamente el valor adecuado a una transacción en función de la etapa en la que se encuentre. Utilizando la tecnología para esto es menos probable que los líderes de ventas no logren ver los resultados que no se predijeron al final de un mes o trimestre.
    5. Monitoriza los objetivos de ventas con más precisión. Cuando los representantes de ventas cumplen sus objetivos, quieren que los directores lo sepan. Y no solo eso, los directores quieren saber en todo momento si los objetivos de ventas se están cumpliendo. No obstante, es fácil que entre tanta confusión se pierda tanto el rendimiento positivo como el negativo si no existe un sistema de seguimiento formal. Una desconexión entre el rendimiento del representante y la respuesta del director molestará a quienes tienen un alto rendimiento y que quieren obtener reconocimiento por ello y, además, aislará a quienes tienen un bajo rendimiento y necesitan recibir apoyo. La automatización en el proceso de ventas mediante un sistema de CRM facilita que los directores puedan monitorizar los objetivos de ventas de cerca y detectar las tendencias a tiempo para actuar de forma adecuada. Si los datos están disponibles para el representante de ventas y para el director, se reduce considerablemente la falta de alineación.
    6. Facilita almacenar información. Obtener una respuesta concreta a una pregunta cuando no existe ninguna fuente de confianza puede ser frustrante. Con frecuencia, se obtiene una respuesta solo después de haber preguntado a los colegas y departamentos vecinos, pero esta respuesta es muy probable que entre en conflicto con otra versión que se haya escuchado en otro lugar. Implementar un sistema de CRM que todos conozcan facilita tener una «fuente» de información que reduce la probabilidad de que estas situaciones sucedan. «Un CRM pone toda la información sobre tus clientes y tu producto en un solo lugar, así que nunca tendrás que decir: “déjame revisarlo y te informo después”», afirma Lager.
    7. Facilita que los directores revisen el progreso de los ejecutivos de venta. Antes de contar con un CRM, ¿cómo saben los directores si los representantes de ventas están bien encaminados para alcanzar sus objetivos? Lo normal es que les pregunten directamente, pero este no es el proceso más eficaz. Un sistema de CRM permite que los directores revisen el progreso si así lo desean sin tener que molestar a los ejecutivos de venta constantemente.
    8. Crea sostenibilidad en la fuerza de ventas. Digamos que un representante de ventas administra la hoja de cálculo de ventas de la que todos dependen. Mientras está ahí, las cosas van bien... hasta que se va. En su último día, los meses o años de conocimiento y documentación del proceso se desvanecen de la empresa. ¿Y ahora qué?. Un CRM facilita compartir el conocimiento que se documentó sobre el proceso de ventas más allá de lo que un representante o director tiene en mente. De esta forma, si alguien se va, no existen riesgos para la infraestructura de ventas.
    9. Aumenta la visibilidad de la información sobre el cliente. Aunque un CRM está destinado principalmente para el departamento de ventas, la información del cliente es relevante para todas las áreas de la empresa. Cuando existe un sistema centralizado para almacenar estos datos, cualquier persona puede acceder a los datos de los cliente en el CRM.

    Sin mencionar que proporcionarle al equipo de marketing o de asistencia técnica el acceso a la información de los clientes les ayudará a acercarse a ellos estando más informados y preparados para asistirlos. «Un CRM entrega un panorama completo sobre la empresa a sus clientes, lo cual permite que haya una mejor relación entre ellos y que sea más duradera», afirma Robert Peledie, asesor de sistemas CRM. Al final, las relaciones duraderas son las que suelen ser más rentables.

    Laura Martinez Molera


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  • El CRM y el ERP son programas de software que ayudan a las empresas, pero lo hacen de diferente manera. Sin embargo, las confusiones entre ambas son muy frecuentes. ¿Cuáles son las diferencias entre un CRM y un ERP? Descúbrelo, y decide cuál necesitas para tu negocio.

    Tanto el CRM como el ERP pueden suponer una excelente inversión si sabes sacarle partido. Pero, aunque mucha gente piensa que son básicamente lo mismo, los beneficios que te aportan ambos tipos de software son diferentes.

    Según un estudio realizado por un conocido comparador de software, el CRM y el ERP son los programas más solicitados por parte de las empresas. De hecho, entre los dos suman el 85% de la demanda de software por parte de los usuarios del buscador.

    Si estás dudando entre ambas soluciones de software empresarial, ¡esperamos ayudarte a elegir la opción más adecuada para tu negocio!

    ¿Qué es un CRM? ¿Y un ERP?

    Antes de enumerar la lista de diferencias entre las dos categorías de software conviene aclarar ambos conceptos con una pequeña definición, para los lectores menos iniciados en la materia.

    • El CRM.  Podríamos traducir Customer Relationship Management (CRM) como “Gestor de relaciones con los clientes”. Se trata de una herramienta con la que puedes crear bases de datos con la información más relevante de tus prospectos y tus clientes. Los datos integrados en la plataforma permiten optimizar procesos en el departamento de ventas y el de marketing, atender a cada cliente de forma personalizada y diseñar estrategias específicas de venta para vender más y mejor. En empresas de servicios, no solo alcanza a las ventas, sino adicionalmente a todas las relaciones con el cliente.
    • El ERP. El Enterprise Resources Planning (ERP) o “Planificador de recursos empresariales” es un software de gestión centralizada que conecta las principales funciones y departamentos de la compañía para que funcionen como un todo orgánico. Funciona por módulos (contabilidad, producción, logística, etc.).

    Cinco diferencias entre el CRM y el ERP.

    Ha llegado el momento de contrastar sendas soluciones de software, comprobar sus diferencias y ver hasta qué punto pueden ser compatibles. Los principales puntos en los que se distinguen un CRM y un ERP son:

    1.  Finalidad. Mientras que el CRM centraliza, simplifica y optimiza los procesos de venta y ralación con el cliente, el ERP trata de gestionar los diversos procesos de la empresa para mejorar la productividad. De hecho, el CRM se suele centrar, por lo tanto, en el departamento comercial (y en algunos casos el de marketing)  o servicio al cliente, mientras que el ERP opera a nivel interdepartamental.
    2. Facilidad de implementación. Dado que el ERP implica muchos departamentos o áreas de actividad empresarial, su implementación es más dilatada en el tiempo y más costosa, porque implica un mayor número de departamentos que en el caso del CRM. Esto, a su vez, supone un número mayor de empleados, con diversos grados de competencia en las TIC y diferentes curvas de aprendizaje, que deben aprender a manejarse con la herramienta.
    3. Facilidad de migración. Otro aspecto del que se suele hablar poco es el de la facilidad de migración de datos e información de otros productos de software anteriores con los que haya estado trabajando la compañía. Al tratarse de una tecnología más específica, trasladar los datos de los clientes a un CRM es mucho más sencillo que migrar toda la información de la empresa (pagos, cobros, envíos, albaranes…) en el caso del ERP.
    4. Costes. La inversión que supone para la empresa elegir una u otra solución de software es otro factor de diferenciación. Como es lógico, si el tiempo de implementación es mayor, y las licencias de uso por parte del personal de la empresa son más numerosas, el coste del ERP debe ser forzosamente superior que el del CRM.
    5. Tipo de empresa. Siguiendo la lógica expuesta en los puntos anteriores, si el ERP es más costoso de implementar en términos de tiempo, recursos y dinero, resulta obvio que las empresas que más se benefician de esta tecnología son las medianas y grandes, mientras que muchas pymes y especialmente las micro-empresas carecen, a menudo, de los recursos necesarios.

    Por otro lado, las empresas de pequeñas dimensiones o con un número más modesto de empleados suelen ser más dinámicas, y su organigrama departamental es mucho más sencillo, con lo cual, probablemente no necesiten implementar un ERP diseñado para centralizar la actividad de empresas grandes.

    El uso de CRM es mucho más frecuente entre las pymes , a las que se adapta con mucha facilidad, al tiempo que ofrece tecnologías y funcionalidades escalables que también aportan valor a las grandes empresas.

    ¿Cuál es mejor para mi empresa? ¿Son compatibles?

    Si estás tratando de decidir cuál se ajusta más a tu empresa, si el CRM o el ERP, ¡no existe una respuesta válida para todos! Depende del tamaño de tu negocio, sus características y muchos otros factores.

    Y si te estás preguntando si CRM y ERP son compatibles, la respuesta es, ¡sí! De hecho, el CRM puede integrarse de forma sencilla con el ERP de la empresa. Así puedes disfrutar de las ventajas de tenerlo todo integrado dentro de una misma plataforma.


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  • CRM  Definitions

    Customer Relationship Management (CRM): Linking back-office and front-office functions with all of a company's touch points (for example, call centers, the corporate Web site) with the customer. Can refer to either a business strategy or software tools.

    Enterprise Relationship Management (ERM): Extends CRM to include other relationships, such as those with business partners and suppliers.

    Sales-Force Automation (SFA): Software that automates mundane tasks such as tracking customer contacts and forecasting. The goal is to free up the sales force to concentrate more on selling.

    One-to-One Marketing: Marketing that effectively targets individual customers with customized products and services.

    L. Fickel


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  • De acuerdo al Gartner Group

    "CRM es una estrategia de negocios, diseñada para optimizar los ingresos y rentabilidad de la empresa, utilizando la satisfacción del cliente."

    Por lo tanto:

    • CRM es una estrategia de negocios
    • CRM no es un hardware
    • CRM no es un software
    • CRM no es una herramienta de intercambio de información (workflow)
    • La tecnología puede ser un factor de ayuda para el CRM, pero no es la solución para el problema de adquirir y retener clientes.


    El usar una estrategia de CRM permitirá mejorar los ingresos y  rentabilidad de la empresa ampliando los niveles de interacción con el  cliente, usando un flujo de datos efectivo y comprensible para brindar un  buen nivel de servicio al cliente.

    El buen nivel de servicio que provee la empresa al cliente, debe ser  evaluado desde el punto de vista del cliente.  Para obtener esto; la  empresa deberá conocer a cada uno de sus clientes, por lo tanto deberá  disponer de un sistema centralizado y único de interacción focalizado en  el cliente, en el que se registren todas y cada una de las interacciones  cliente-empresa.

    Un factor crítico de éxito en la relación con el cliente es el tiempo entre el requerimiento y su solución, para ello, cualquier solicitud del  cliente debería ser procesada en un tiempo determinado y acordado con el  cliente (no superior a 24 horas). Si la interacción cliente-empresa es  telefónica (incluye chat), existe una limitante de tiempo, por lo que los  requerimientos deben ser categorizados en de solución inmediata (menos de  3 minutos) y de solución diferida (máximo 24 horas).  Los de solución  inmediata serán absorvidos y resueltos por el front office, los diferidos  serán solucionados mediante un sistema de escalamiento por el backoffice.  La atención telefónica debe ser abordada antes de la presencial, pues, si  se lo puede hacer dentro de los parámetros mencionados, el cliente no  debería buscar atención presencial, salvo en determinadas excepciones.

    Estas preguntas deben ser contestadas antes de realizar un Proceso de Transformación hacia una estrategia de CRM:

    A donde quiere ir                            Visión
    Donde está ahora                           Análisis
    Como va a hacer para ir allá             Concepto
    Detalle los pormenores del proceso    Desarrollo
    Viaje hacia allá                               Implementación

    La Visión de CRM debería focalizarse en la forma de hacer negocios a partir del cliente.

    El Análisis debe mencionar el estado actual del enfoque empresarial, del  personal, sistemas de soporte.  Utilice el concepto de capa basal.

    El Concepto debe definir que hacer, porque hacerlo, como hacerlo, cuando  hacerlo, quién lo hará, nivel de prioridad, costos y recursos necesarios  para el proceso de transformación; por lo tanto, habría que construir una  estructura de personal que solvente la visión de la empresa.  (Volcar la  empresa al cliente)

    El Desarrollo debe incluir un detalle de fechas de cumplimiento y  responsables de las tareas tendientes a desarrollar proyectos que apoyen  la visión, para ello, involucre al personal, haga lluvias de ideas,  desarrolle entrevistas, dibuje un mapa del proceso, liste las actividades,  realice un análisis de como implementar las fases del programa, busque  entrega del personal al desarrollo del proyecto y enfóquese en las partes  mas urgentes. Defina actividades, fechas y responsables. Establezca puntos  de control, estándares de calidad y determine factores críticos de éxito.

    La Implementación es ejecutar el plan de acción definido en el development. Verifique que lo estipulado en el development se lleve a la  práctica.  Realice procesos de control de calidad del desarrollo,verifique el cumplimiento de puntos de control, enfóquese en factores  críticos de éxito.  Haga seguimiento.

    Estas son unas definiciones que deben ser tomadas en cuenta para  establecer una estrategia de CRM

    Los clientes son múltiples y diversos, bien informados, siempre tienen la  razón, demandan niveles de servicio y están dispuestos a pagar por un mejor servicio; es además la persona mas importante de la oficina (en  persona, al teléfono, por mail o por cualquier medio de comunicación que use), no depende de nosotros, nosotros dependemos de él, no es una  interrupción al trabajo, es el propósito de él; no es alguien con quién discutir, es alguién con quién asociarse y nos dá la oportunidad de  ayudarlo.

    Cinco puntos claves para el CEO (Chief Executive Officer) en una  iniciativa de CRM a nivel empresarial:

    1. Busque ingresos no relaciones con el cliente.  Enfoquese en ingresos
    2. La iniciativa económica de CRM debe ser manejada por el CRO (Chief  Revenue Officer)
    3. Nombre un CRM (Customer Relationship Manager), lider de la  transformación
    4. Use en primer lugar metodología en lugar de tecnología, es decir; la  empresa debe tener una metodología de trabajo enfocada al cliente aún sin  tecnología de soporte.  Cree una cultura empresarial orientada al cliente.
    5. Use el modelo C3i (Comandar, Controlar y Comunicar)  en su estrategia  de CRM


    Si el CEO se enfoca en la generación de ingresos, y se construye un sólido  backbone C3i y conjuntamente el CRO y CRM lideran la iniciativa y la  tecnología se adapta a la metodología, entonces la iniciativa de CRM  tendrá éxito. 

    Para crear una cultura orientada al cliente:

    • Ponga atención en la voz del cliente
    • Comprenda quién es el cliente
    • Escuche al cliente e identifique sus posibles necesidades (actuales  y futuras) que puedan ser cubiertas por sus servicios
    • Comprenda el negocio del cliente y trate de ayudarlo a crecer en él
    • Trate de cambiar a sus clientes de cliente a miembro de un grupo y  obtendrá lealtad
    • Cree una cultura de cliente real a todos los empleados
    • Entregue servicios a la medida  de las necesidades del cliente de la  manera más optima a los ojos del cliente y que sea costo-efectiva
    • Brinde servicios de valor agregado y preferentemente relacionados,obtendrá lealtad
    • Sea proactivo en lugar de reactivo
    • Póngase en la situación del cliente
    • Cumpla sus promesas
    • Mantenga al cliente informado
    • Valide cada acción realizada en favor del cliente
    • Enfoque a que el personal de la empresa esté donde y cuando el  cliente lo necesite
    • Desarrolle grupos de usuarios para obtener retroalimentación sobre el servicio
    • Implemente una atención uno a uno con el cliente (El momento de la verdad)
    • Garantice un nivel de servicio superior al esperado por el cliente
    • Evalúe la efectividad del mecanismo utilizado para satisfacer las necesidades del cliente


    Los líderes del cambio deben:

    • Vender la necesidad del cambio (cambio de mentalidad de control a  servicio)
    • Mostrar personal actitud e iniciativa a realizar y mantener el  cambio
    • Proveer al grupo un enfoque sicológico para orientar sus energías al  cambio
    • Demostrar un estándar de conducta consecuente con el objetivo
    • Construir grupos competentes
    • Establecer medidas para monitorear el progreso
    • Administrar las recompensas por metas cumplidas
    • Manejar conductas inesperadas
    • No volver atrás
    • Tenga en cuenta que el servicio es la llave de la prosperidad.


    El éxito es medido en función de la habilidad de satisfacer las necesidades del cliente.

    Los líderes de grupo deben ser las personas que entregen un mejor servicio  al cliente.

    Pablo G Páez Post-PhD


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  • What is CRM?

    CRM stands for Customer Relationship Management. It is a strategy used to learn more about customers' needs and behaviors in order to develop stronger relationships with them. After all, good customer relationships are at the heart of business success. There are many technological components to CRM, but thinking about CRM in primarily technological terms is a mistake. The more useful way to think about CRM is as a process that will help bring together lots of pieces of information about customers, sales, marketing effectiveness, responsiveness and market trends.

    What is the goal of CRM?

    The idea of CRM is that it helps businesses use technology and human resources to gain insight into the behavior of customers and the value of those customers. If it works as hoped, a business can:

    • provide better customer service
    • make call centers more efficient
    • cross sell products more effectively
    • help sales staff close deals faster
    • simplify marketing and sales processes
    • discover new customers
    • increase customer revenues

    That sounds rosy. How does it happen?

    It doesn't happen by simply buying software and installing it. For CRM to be truly effective, an organization must first decide what kind of customer information it is looking for and it must decide what it intends to do with that information. For example, many financial institutions keep track of customers' life stages in order to market appropriate banking products like mortgages or IRAs to them at the right time to fit their needs.

    Next, the organization must look into all of the different ways information about customers comes into a business, where and how this data is stored and how it is currently used. One company, for instance, may interact with customers in a myriad of different ways including mail campaigns, Web sites, brick-and-mortar stores, call centers, mobile sales force staff and marketing and advertising efforts. Solid CRM systems link up each of these points. This collected data flows between operational systems (like sales and inventory systems) and analytical systems that can help sort through these records for patterns. Company analysts can then comb through the data to obtain a holistic view of each customer and pinpoint areas where better services are needed. For example, if someone has a mortgage, a business loan, an IRA and a large commercial checking account with one bank, it behooves the bank to treat this person well each time it has any contact with him or her.

    Are there any indications of the need for a CRM project?

    Not really. But one way to assess the need for a CRM project is to count the channels a customer can use to access the company. The more channels you have, the greater need there is for the type of single centralized customer view a CRM system can provide.

    How long will it take to get CRM in place?

    A bit longer than many software salespeople will lead you to think. Some vendors even claim their CRM "solutions" can be installed and working in less than a week. Packages like those are not very helpful in the long run because they don't provide the cross-divisional and holistic customer view needed. The time it takes to put together a well-conceived CRM project depends on the complexity of the project and its components.

    How much does CRM cost?

    A recent (2001) survey of more than 1,600 business and IT professionals, conducted by The Data Warehousing Institute found that close to 50% had CRM project budgets of less than $500,000. That would appear to indicate that CRM doesn't have to be a budget-buster. However, the same survey showed a handful of respondents with CRM project budgets of over $10 million.

    What are some examples of the types of data CRM projects should be collecting?

    • Responses to campaigns
    • Shipping and fulfillment dates
    • Sales and purchase data
    • Account information
    • Web registration data
    • Service and support records
    • Demographic data
    • Web sales data

    What are the keys to successful CRM implementation?

    • Break your CRM project down into manageable pieces by setting up pilot programs and short-term milestones. Starting with a pilot project that incorporates all the necessary departments and groups that gets projects rolling quickly but is small enough and flexible enough to allow tinkering along the way.
    • Make sure your CRM plans include a scalable architecture framework.
    • Don't underestimate how much data you might collect (there will be LOTS) and make sure that if you need to expand systems you'll be able to.
    • Be thoughtful about what data is collected and stored. The impulse will be to grab and then store EVERY piece of data you can, but there is often no reason to store data. Storing useless data wastes time and money.
    • Recognize the individuality of customers and respond appropriately. A CRM system should, for example, have built-in pricing flexibility.


    Which division should run the CRM project?

    The biggest returns come from aligning business, CRM and IT strategies across all departments and not just leaving it for one group to run.

    What causes CRM projects to fail?

    Many things. From the beginning, lack of a communication between everyone in the customer relationship chain can lead to an incomplete picture of the customer. Poor communication can lead to technology being implemented without proper support or buy-in from users. For example, if the sales force isn't completely sold on the system's benefits, they may not input the kind of demographic data that is essential to the program's success. One Fortune 500 company is on its fourth try at a CRM implementation, primarily because its sale force resisted all the previous efforts to share customer data.

    What industries are leading the way in CRM implementations?
    As in most leading-edge technology implementations, the financial services and telecommunications industries set the pace in CRM. Other industries are on the CRM bandwagon include consumer goods makers and retailers and high tech firms.

    Which industry is behind the curve?

    Heavy manufacturing.

     

    Compiled by Stewart Deck

     

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